Wenn du dich selbstständig machen willst, dann kommst du um den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung nicht herum. Mit diesem Dokument meldest du nämlich offiziell deine Selbstständigkeit an. Allerdings gibt es dabei auch ein paar Besonderheiten zu beachten und den ein oder anderen Trick für das Ausfüllen des Formulars.
Deswegen verraten wir dir in diesem Ratgeber, wann der Fragebogen für dich relevant wird und wie genau du die unterschiedlichen Seiten auf dem Antrag zur steuerlichen Erfassung ausfüllst.
Kleiner Tipp vorweg: Unser Online-Tool vereinfacht das Ausfüllen des Fragebogens und übersetzt das „Steuerdeutsch“ des Finanzamtes in eine Sprache, die du auch verstehst.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung?
- Wer muss den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen?
- Wann muss ich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen?
- Wo kann ich den Steuerfragebogen ausfüllen?
- Neue Frage im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung
- Fragebogen zur steuerlichen Erfassung: Einfacher mit Ausfüllhilfe
- Schritt für Schritt durch den Fragebogen mit Accountable
- Prüfen und abschicken
- Los geht’s: Schneller Start in die Selbstständigkeit
Was ist der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung?
Wenn du dich selbstständig machen willst, dann musst du das dem Finanzamt mitteilen. Das tust du über den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. In dem Dokument machst du Angaben zur Art der Tätigkeit (inklusive deines voraussichtlichen Verdienstes) und erhältst nach Prüfung durch das Finanzamt eine neue Steuernummer.
➡️Selbstständig in Deutschland: Das bedeuten die verschiedenen Steuernummern
Du musst eine neue Steuernummer beantragen, damit das Finanzamt deine Einkommensteuererklärung am Ende des Jahres entsprechend zuordnen kann. Und du brauchst sie dringend, um Rechnungen stellen zu können.
➡️Einkommensteuererklärung einreichen mit Accountable
Vor deiner Anmeldung solltest du bereits wissen, ob du eine freiberufliche oder eine gewerbliche Tätigkeit ausüben wirst. Wenn du Freiberufler:in bist, musst du den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen und registrierst damit deine Selbstständigkeit beim Finanzamt. Als Gewerbetreibende:r hast du einen weiteren Schritt, den du erledigen musst. Denn um ein Gewerbe anzumelden, musst du zusätzlich bei deinem zuständigen Gewerbeamt einen Gewerbeschein beantragen.
💡Tipp von Accountable: Du bist dir nicht sicher, ob du freiberuflich oder gewerblich tätig bist? Die wichtigsten Unterschiede haben wir dir hier zusammengestellt.
Wer muss den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen?
Den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung musst du jedes Mal dann ausfüllen, wenn du eine neue selbstständige Tätigkeit aufnehmen möchtest. Außerdem musst du dabei zwischen einer gewerblichen und einer freiberuflichen Arbeit unterscheiden.
➡️Freiberufler oder Gewerbe? Wir klären auf!
Während du für das Beantragen der Steuernummer als Freiberufler lediglich den Erfassungsbogen ausfüllen musst, müssen sich Gewerbetreibende zusätzlich beim Gewerbeamt anmelden, um einen Gewerbeschein zu erhalten.
➡️Alles was du wissen musst, wenn du ein Gewerbe gründest
Wann muss ich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen?
Tatsächlich musst du nicht auf deine neue Einzelunternehmen Steuernummer warten, um mit deiner selbstständigen Arbeit loszulegen. Allerdings kannst du erst dann offizielle Rechnungen stellen, wenn du deine neue Steuernummer erhalten hast.
Die Wartezeit nach dem Einreichen des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung liegt dabei je nach Finanzamt und Stadt zwischen zwei bis vier Wochen. Das solltest du berücksichtigen, bevor du mit deiner selbstständigen Tätigkeit loslegst.
➡️ So wird der Brief aussehen, den du vom Finanzamt mit deiner Steuernummer bekommst.
Am besten meldest du dich daher als erstes bei deinem Finanzamt und füllst den Erfassungsbogen aus, bevor du deine ersten Kunden hast. So kommst du nicht in die Situation, dass du deine Arbeit erledigt, aber noch keine Rechnung stellen kannst.
➡️Hier erfährst du, wie eine offizielle Rechnung aussehen muss
Wo kann ich den Steuerfragebogen ausfüllen?
Vor einigen Jahren konntest du den Fragebogen noch bei deinem örtlichen Finanzamt ausfüllen und abgeben. Seit 2021 kannst du die Anmeldung für deine Selbstständigkeit allerdings nur noch digital in ELSTER vornehmen und sie elektronisch an das für dich zuständige Finanzamt übermitteln.
Du musst dich also in deinem ELSTER-Account anmelden und dort nach dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung suchen.
Alternativ kannst du das Formular aber auch ganz einfach mit unserem kostenlosen Online-Tool zur steuerlichen Anmeldung ausfüllen und sicher über die offizielle Schnittstelle an das Finanzamt schicken.
Neue Frage im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung
Der Erfassungsbogen wird regelmäßig überarbeitet und seit 2022 müssen Antragsteller dabei eine weitere Frage beantworten. Dabei geht es um das Thema der Umsatzsteuer und ob du als Selbstständige:r mit deiner Tätigkeit umsatzsteuerpflichtig sein wirst.
Das ist allerdings oft bei der Anmeldung noch gar nicht absehbar, was das Ausfüllen des Fragebogens schwierig gestaltet.
➡️Änderungen im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung – das ist neu
Fragebogen zur steuerlichen Erfassung: Einfacher mit Ausfüllhilfe
Obwohl ELSTER das offizielle Portal der Finanzämter ist, ist der Fragebogen in typisch deutscher “Steuersprache” verfasst und nicht immer leicht zu verstehen. Wir wollen dir aber die Anmeldung deiner Selbstständigkeit so einfach wie möglich machen und bieten deshalb auch eine Ausfüllhilfe für das amtliche Formular kostenlos auf unserer Website an.
Du kannst also deine Steuernummer direkt über unseren Fragebogen zur steuerlichen Erfassung beantragen: Zum Fragebogen.
Deine Daten werden sicher über unsere offizielle ELSTER-Schnittstelle übermittelt und die Registrierung und Übermittlung ist komplett kostenlos. Außerdem haben wir für schwierige Fragen kurze Hilfetexte eingefügt, die dir das Ausfüllen des Formulars erleichtern. Und nicht nur das, zusätzlich helfen dir auch unsere Steuer Coaches bei Fragen per Chat weiter!
Schritt für Schritt durch den Fragebogen mit Accountable
Im Folgenden erklären wir, welche Angaben du in den einzelnen Kapiteln machen musst. Alternativ führen wir dich in diesem Video ebenfalls Schritt für Schritt durch den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung.
Lass uns nun die Anmeldung über unser Formular gemeinsam schrittweise durchgehen. Der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung besteht aus fünf Kapiteln:
- Persönliche Daten
- Geschäftliche Daten
- Steuerliche Angaben
- Steuerschätzung
- Angaben zu deinem Bankkonto
1. Persönliche Daten
Auf der ersten Seite geht es um die Erfassung deiner persönlichen Daten. Im folgenden Screenshot siehst du, was du wo eingeben musst. Neben deinen Kontaktdaten (Namen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) musst du auch dein Geburtsdatum angeben sowie deinen Familienstand (ob du verheiratet oder ledig bist) und welche Religionszugehörigkeit du hast.
2. Geschäftliche Daten
Hier geht es um Angaben zu deiner geplanten selbstständigen Tätigkeit. Bei der Beschreibung deines Berufes solltest du möglichst genau sein, da anhand dieser die Einordnung deiner Tätigkeit in eine freiberufliche oder gewerbliche Selbstständigkeit erfolgt.
3. Steuerliche Angaben
In diesem Schritt geht es um deine Steuerdaten. Keine Sorge, wir haben dir Hilfetexte eingefügt, so dass du sicher sein kannst, dass du auch die richtigen Angaben machst. Vor dem Ausfüllen solltest du deine Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID) und, falls du bereits eine Steuernummer hast, auch diese zur Hand haben.
Nun musst du auswählen, ob du die einfache Gewinnermittlung, auch als Einnahmenüberschussrechnung bekannt, anwenden möchtest. Was schwierig erscheinen kann, ist der nächste Schritt: Die Eingabe deiner voraussichtlichen Umsätze bzw. Einnahmen für das Jahr der Anmeldung sowie dem darauffolgenden Jahr. An dieser Stelle ist es völlig in Ordnung, wenn du eine Schätzung abgibst.
Auf dieser Seite musst du ebenfalls entscheiden, ob du von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen möchtest. Du kannst dich als Kleinunternehmer registrieren, wenn du im ersten Jahr weniger als 22.000 € verdienen wirst. Mehr zu den Grenzwerten erfährst du hier.
➡️Hier erfährst du, wie du verlässliche Angaben zur Gewinnermittlung machen kannst
4. Steuerschätzung
Im nächsten Schritt geht es immer noch um deine Steuern. Während du im vorigen Schritt deine Einnahmen schätzen musstet, geht es jetzt um deinen Gewinn. Der Gewinn ist der Betrag, der dir nach Abzug all deiner berufsbedingten Ausgaben voraussichtlich bleibt. Die Steuerschätzung bildet die Berechnungsgrundlage für deine vierteljährlichen Vorauszahlungen zur Einkommensteuer und zur Gewerbesteuer, insofern du ein Gewerbe betreibst. Deswegen ist es auch hier wichtig, dass du in deiner Schätzung realistisch bist, um unschöne Überraschungen zu vermeiden.
➡️Hier erfährst du, wie du verlässliche Angaben zur Gewinnermittlung machen kannst
Ebenfalls auf dieser Seite kannst du andere Einkommensquellen angeben, z. B. wenn du auch als Angestellte:r arbeitest.
5. Angaben zu deinem Bankkonto
Bevor du deine Angaben prüfst und abschickst, musst du im letzten Schritt noch dein Bankkonto angeben. Hier hast du die Option, entweder ein geschäftliches oder ein privates Bankkonto zu hinterlegen.
➡️Hier erfährst du, was du als Selbstständige:r über dein Bankkonto wissen solltest.
Prüfen und abschicken
Geschafft! Auf der letzten Seite wählst du noch das für dich zuständige Finanzamt aus. Dann kannst du deine Daten noch einmal überprüfen, bevor du das Formular direkt über ELSTER an dein Finanzamt senden kannst.
Danach kannst du dir noch die Bestätigung als PDF herunterladen. Herzlichen Glückwunsch: Du hast gerade ganz einfach und digital den ersten Schritt in deine Selbstständigkeit gemacht! Jetzt musst du auf das Schreiben mit deiner Steuernummer und einigen weiteren Informationen über deinen Status als Selbständige:r warten. Die Dauer der Bearbeitung deines Antrags kann je nach Finanzamt sehr unterschiedlich sein. In der Regel dauert es zwischen 2 und 4 Wochen.
💡So sieht der Brief aus, den du vom Finanzamt bekommen wirst.
Los geht’s: Schneller Start in die Selbstständigkeit
Mit unserer vorbereiteten, zertifizierten Elster-Schnittstelle hast du alles Notwendige schnell erledigt und kannst dich intensiver mit den weiteren Aufgaben vor dem Start in die Selbstständigkeit beschäftigen.
💡Wenn du eine Software für deine Buchhaltung und deine steuerlichen Pflichten als Selbstständige:r suchst, bist du bei Accountable genau richtig! Mit der App und der Webversion kannst du Rechnungen schreiben, deine Ausgaben speichern und alle Steuererklärungen, wie z.B. die Umsatzsteuererklärung und die Einkommensteuererklärung, abgeben.
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